IREN levanta US$ 3 bi para acelerar transição à IA

IREN levantou US$ 2,96 bilhões líquidos em notas conversíveis para financiar sua transição da mineração de Bitcoin para infraestrutura de IA, incluindo um acordo de nuvem de US$ 3,4 bilhões com a Nvidia.

IREN, uma empresa que atua tanto na mineração de Bitcoin quanto em infraestrutura de inteligência artificial (IA), concluiu uma das maiores ofertas do setor: US$ 3 bilhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2033. Inicialmente prevista para US$ 2 bilhões, a oferta foi elevada para US$ 2,6 bilhões devido à forte demanda, com a opção greenshoe de US$ 400 milhões totalmente exercida, resultando em um valor líquido de aproximadamente US$ 2,96 bilhões. As notas possuem taxa de juros de 1% ao ano e prêmio de conversão de 32,5%, fixando o preço inicial de conversão em cerca de US$ 73,07 por ação. Os recursos serão usados para operações de capped call, protegendo contra diluição, além de apoiar necessidades corporativas e de capital de giro. A captação reforça a mudança estratégica da IREN, que está migrando da mineração de Bitcoin para infraestrutura de IA em nuvem e hyperscale. Entre os destaques, está um acordo de nuvem de IA de US$ 3,4 bilhões por cinco anos com a Nvidia e compras planejadas de GPUs e equipamentos da Dell. Grandes instituições financeiras atuaram como bookrunners na transação.