IREN recauda $3 mil millones para transición a IA

IREN recaudó $2.96 mil millones netos en bonos convertibles para financiar su transición de la minería de Bitcoin a infraestructura de IA, incluyendo un acuerdo de nube con Nvidia. Los bonos tienen tasa del 1% y prima del 32.5%.

IREN, una empresa destacada en minería de Bitcoin y soluciones de infraestructura de inteligencia artificial (IA), ha cerrado una emisión de bonos senior convertibles por $3 mil millones con vencimiento en 2033. Esta operación representa una de las mayores financiaciones en el sector cripto y tecnológico. La oferta inicial era de $2 mil millones, pero se incrementó a $2.6 mil millones debido a la fuerte demanda de inversores. Además, se ejerció en su totalidad una opción greenshoe de $400 millones, elevando los ingresos netos a aproximadamente $2.96 mil millones. Los bonos ofrecen una tasa de interés del 1% y una prima de conversión del 32.5%, fijando el precio inicial de conversión en $73.07 por acción. Los fondos obtenidos se destinarán a transacciones capped call para mitigar el riesgo de dilución y a necesidades corporativas generales. Esta recaudación respalda el cambio estratégico de IREN, que pasa de la minería de Bitcoin a la infraestructura de IA cloud e hiperescala, incluyendo un acuerdo de nube de IA a cinco años y $3.4 mil millones con Nvidia, así como compras planificadas de GPUs y equipos a Dell. Grandes instituciones financieras participaron como bookrunners en la transacción.