IREN lève 3 Mds$ pour accélérer sa transition vers l’IA

IREN lève 2,96 Mds$ via des obligations convertibles pour accélérer sa transition du minage de Bitcoin vers l’IA, incluant un accord cloud Nvidia de 3,4 Mds$. Taux de 1 %, prime de 32,5 %.

IREN, une entreprise spécialisée dans le minage de Bitcoin et l’infrastructure d’intelligence artificielle (IA), a finalisé une émission d’obligations convertibles senior de 3 milliards de dollars, arrivant à échéance en 2033. Il s’agit de l’un des financements les plus importants du secteur. L’offre, initialement prévue à 2 milliards de dollars, a été portée à 2,6 milliards grâce à une forte demande des investisseurs. Une option de surallocation (greenshoe) de 400 millions a été entièrement exercée, portant les produits nets à environ 2,96 milliards de dollars. Les obligations offrent un taux d’intérêt de 1 % et une prime de conversion de 32,5 %, fixant le prix de conversion initial à environ 73,07 $ par action. Les fonds serviront à financer des transactions de capped call pour limiter la dilution, ainsi qu’à soutenir les besoins généraux de l’entreprise et du fonds de roulement. Cette levée de fonds accompagne la transition stratégique d’IREN, du minage de Bitcoin vers l’infrastructure cloud IA et hyperscale, illustrée par un accord cloud IA de 3,4 milliards de dollars sur cinq ans avec Nvidia et des achats prévus de GPU auprès de Dell. D’importantes institutions financières ont agi en tant que teneurs de livre.