IREN залучає $3 млрд для переходу до AI-інфраструктури

IREN залучила $2,96 млрд через розміщення конвертованих облігацій для переходу від майнінгу Bitcoin до AI-інфраструктури. Облігації мають ставку 1% і премію 32,5%.

IREN, компанія, що працює у сферах майнінгу Bitcoin та інфраструктури штучного інтелекту (AI), успішно завершила розміщення конвертованих старших облігацій на $3 млрд із терміном погашення у 2033 році. Це стало однією з найбільших угод у галузі: початковий обсяг у $2 млрд було збільшено до $2,6 млрд через високий попит, а опціон greenshoe на $400 млн був повністю реалізований, що принесло чисті надходження близько $2,96 млрд. Облігації мають ставку 1% та конверсійну премію 32,5%, встановлюючи початкову ціну конвертації близько $73,07 за акцію. Залучені кошти спрямують на capped call транзакції для хеджування ризику розводнення, а також на загальні корпоративні цілі та поповнення обігового капіталу. Це фінансування підтримує стратегічний перехід IREN від майнінгу Bitcoin до AI cloud та hyperscale-інфраструктури. Зокрема, компанія уклала п’ятирічну угоду з Nvidia на $3,4 млрд і планує закупівлі GPU та обладнання у Dell. Провідні фінансові установи виступили букраннерами транзакції.