IREN sammelt 3 Mrd. USD für KI-Shift nach Bitcoin-Mining

IREN sichert sich 2,96 Mrd. USD netto durch Wandelanleihen, um vom Bitcoin-Mining auf KI-Infrastruktur zu wechseln. Enthalten ist ein 3,4 Mrd. USD Nvidia-Cloud-Deal. Zinssatz: 1 %, Wandlungspremium: 32,5 %.

IREN, ein Unternehmen mit Fokus auf Bitcoin-Mining und KI-Infrastruktur, hat eine der größten Finanzierungen im Sektor abgeschlossen: Wandelanleihen im Wert von 3 Milliarden US-Dollar mit Fälligkeit 2033. Das ursprünglich auf 2 Milliarden US-Dollar angesetzte Angebot wurde aufgrund hoher Nachfrage auf 2,6 Milliarden US-Dollar erhöht. Die vollständige Ausübung der Greenshoe-Option über 400 Millionen US-Dollar brachte den Nettoerlös auf rund 2,96 Milliarden US-Dollar. Die Anleihen sind mit einem Zinssatz von 1 % ausgestattet und bieten ein Wandlungspremium von 32,5 %, was einen anfänglichen Wandlungspreis von etwa 73,07 US-Dollar pro Aktie ergibt. Die Mittel dienen der Finanzierung von capped call-Transaktionen zum Schutz vor Verwässerung sowie allgemeinen Unternehmenszwecken und Betriebskapital. Mit dieser Kapitalaufnahme treibt IREN seine strategische Neuausrichtung voran: weg vom reinen Bitcoin-Mining hin zu KI-Cloud- und Hyperscale-Infrastruktur. Dazu zählt ein kürzlich abgeschlossener Fünfjahresvertrag mit Nvidia über 3,4 Milliarden US-Dollar sowie geplante Investitionen in GPUs und Equipment von Dell. Führende Finanzinstitute begleiteten die Transaktion als Bookrunner.