Metaplanet、520億円社債で債務返済・株買い

Metaplanetは520億円のゼロクーポン転換社債を発行し、ビットコイン担保ローン返済と自社株買いに充当。追加のビットコイン購入には使われません。

Metaplanetは、2031年満期のゼロクーポン・ユーロ円転換社債を520億円(約3億2,800万~3億4,000万ドル)発行すると発表しました。調達予定額は約519億円で、既存のビットコイン担保ローンの返済と自社株買い戻しに充てられます。追加のビットコイン購入には使用されません。 内訳は、約236億円が債務返済、最大283億円が株式買戻しに充てられます。社債は無利息・無担保で、額面100%(発行価格102.5%)で発行され、2026年11月から2031年10月まで普通株式に転換可能です。 メリルリンチ・インターナショナルが米国を除く海外で主幹事を務め、シンガポール証券取引所への上場も予定されています。この施策は、Metaplanetのレバレッジを適正水準まで引き下げ、ビットコイン保有を売却せずに株主価値を高めることを目的としています。