Mude para seedless. 30% OFF com SWITCH30 até 21 out.Metaplanet lança título de ¥52 bi para quitar dívidas
6.8 Investments A Metaplanet emitirá ¥52 bilhões em títulos conversíveis sem cupom para quitar dívidas lastreadas em Bitcoin e recomprar ações, sem previsão de novas compras de Bitcoin. Os títulos vencem em 2031.
A Metaplanet anunciou a emissão de ¥52 bilhões (cerca de US$328–340 milhões) em títulos conversíveis Euro-Iene sem cupom, com vencimento em 2031. O valor líquido estimado é de ¥51,9 bilhões, que será utilizado para quitar empréstimos existentes lastreados em Bitcoin e recomprar ações da empresa. Não há previsão de uso dos recursos para novas compras de Bitcoin. Do total captado, aproximadamente ¥23,6 bilhões serão destinados à quitação de dívidas e até ¥28,3 bilhões para a recompra de ações. Os títulos, sem garantia e sem pagamento de juros, serão emitidos a 100% do valor nominal (ofertados a 102,5%) e poderão ser convertidos em ações ordinárias entre novembro de 2026 e outubro de 2031. A oferta internacional será liderada pela Merrill Lynch International, exceto nos Estados Unidos, com listagem prevista na Bolsa de Cingapura. A iniciativa busca reduzir a alavancagem da Metaplanet, que ultrapassou o limite preferido, e aumentar o valor para os acionistas sem a necessidade de vender ativos em Bitcoin.
