Metaplanet emite bonos por ¥52 mil millones para deuda y recompra

6.8 Investments

13 oct, 2026

Metaplanet emitirá bonos convertibles por ¥52 mil millones para pagar deuda respaldada por Bitcoin y recomprar acciones, sin destinar fondos a comprar más Bitcoin. Vencen en 2031 y son convertibles en acciones.

Metaplanet ha anunciado la emisión de bonos convertibles Euro-Yen sin cupón por ¥52 mil millones (aproximadamente $328–340 millones) con vencimiento en 2031. Se espera que los ingresos netos, cerca de ¥51.9 mil millones, se utilicen para pagar préstamos respaldados por Bitcoin y recomprar acciones de la empresa. No se asignarán fondos para adquirir más Bitcoin. Del total, aproximadamente ¥23.6 mil millones se destinarán al pago de deuda y hasta ¥28.3 mil millones a la recompra de acciones. Los bonos, sin intereses y no garantizados, se emitirán al 100% de su valor nominal (ofrecidos al 102.5%) y podrán convertirse en acciones ordinarias entre noviembre de 2026 y octubre de 2031. Merrill Lynch International liderará la oferta internacional, excluyendo Estados Unidos, y se prevé su cotización en la Bolsa de Singapur. Esta estrategia busca reducir el apalancamiento de Metaplanet, que había superado su límite preferido, y aumentar el valor para los accionistas sin vender sus tenencias de Bitcoin.