Passez au seedless. -30 % avec SWITCH30 jusqu’au 21 oct.Metaplanet émet 52 Mds ¥ d’obligations pour dette et rachats
6.8 Investments Metaplanet émet 52 Mds ¥ en obligations convertibles à coupon zéro pour rembourser des prêts Bitcoin et racheter des actions. Pas d’achat de Bitcoin prévu. Échéance en 2031, conversion possible.
Metaplanet a annoncé l’émission de 52 milliards de yens (environ 328 à 340 millions de dollars) en obligations convertibles Euro-Yen à coupon zéro, arrivant à échéance en 2031. Les recettes nettes, estimées à 51,9 milliards de yens, serviront principalement au remboursement de prêts existants adossés à Bitcoin et au rachat d’actions de la société. Aucun fonds ne sera alloué à l’achat supplémentaire de Bitcoin. Environ 23,6 milliards de yens seront utilisés pour rembourser la dette, tandis que jusqu’à 28,3 milliards de yens seront consacrés au rachat d’actions. Les obligations, sans intérêt et non garanties, seront émises à 100 % de leur valeur nominale (offertes à 102,5 %) et pourront être converties en actions ordinaires entre novembre 2026 et octobre 2031. Merrill Lynch International dirigera l’offre à l’étranger, hors États-Unis, avec une cotation prévue à la Singapore Exchange. Cette opération vise à réduire l’effet de levier de Metaplanet, qui avait dépassé sa limite préférée, et à renforcer la valeur pour les actionnaires sans vendre de Bitcoin.
