Metaplanet випускає ¥52 млрд облігацій для погашення боргу

6.8 Investments

13 жовт., 2026

Metaplanet випустить ¥52 млрд конвертованих облігацій для погашення Bitcoin-кредитів і викупу акцій. Погашення у 2031 році, без купівлі додаткового Bitcoin.

Metaplanet оголосила про випуск конвертованих облігацій у євро-єнах із нульовим купоном на суму ¥52 млрд (близько $328–340 млн) з погашенням у 2031 році. Очікується, що чистий дохід складе приблизно ¥51,9 млрд, які будуть спрямовані на погашення існуючих кредитів, забезпечених Bitcoin, та викуп акцій компанії. Жодна частина коштів не буде використана для додаткових покупок Bitcoin. З усієї суми близько ¥23,6 млрд підуть на погашення боргу, а до ¥28,3 млрд — на викуп акцій. Облігації не мають відсотків і не забезпечені заставою, випускаються за 100% номіналу (пропонуються за 102,5%) і можуть бути конвертовані у звичайні акції з листопада 2026 по жовтень 2031 року. Merrill Lynch International очолить міжнародне розміщення (крім США), а лістинг планується на Сінгапурській біржі. Цей крок має на меті знизити кредитне навантаження Metaplanet та підвищити цінність для акціонерів без продажу Bitcoin.