SoftBank emite US$ 11 bi em títulos para investir na OpenAI
6.7 Investments SoftBank emite mais de US$ 11 bi em títulos para financiar pagamento à OpenAI, substituindo empréstimo anterior. Oferta é uma das maiores do setor e visa participação de 13%.
A SoftBank está lançando uma emissão de títulos superior a US$ 11 bilhões, composta por US$ 10 bilhões em notas seniores não garantidas em dólares americanos e €1 bilhão em títulos em euros. O objetivo é financiar um pagamento de US$ 10 bilhões com vencimento em 1º de outubro, parte do investimento contínuo na OpenAI. Os recursos substituirão um empréstimo-ponte anterior de US$ 10 bilhões usado para o mesmo fim. A oferta está estruturada em cinco tranches, com vencimentos de 3,5 a 7,5 anos para as notas em dólares e de 4 a 6 anos para as notas em euros. A precificação está prevista para 24 de setembro, com liquidação em 29 de setembro. Esta emissão faz parte da estratégia de financiamento da SoftBank para apoiar seu compromisso com a OpenAI, visando uma participação de 13%. A operação está entre as maiores vendas de títulos de alto rendimento já realizadas por uma única empresa e recebeu classificação BB+ da Fitch. O mercado acompanha de perto o rendimento final diante do aumento da alavancagem e da venda de ativos pela SoftBank.
