SoftBank emittiert Anleihen für OpenAI-Investment
6.7 Investments SoftBank gibt Anleihen über 11 Mrd. USD aus, um eine Zahlung an OpenAI zu finanzieren und einen Überbrückungskredit abzulösen. Das Angebot zählt zu den größten High-Yield-Emissionen.
SoftBank startet eine Anleiheemission im Wert von über 11 Milliarden US-Dollar. Diese umfasst 10 Milliarden US-Dollar an vorrangigen, unbesicherten Anleihen in US-Dollar sowie 1 Milliarde Euro an Anleihen in Euro. Ziel ist es, eine am 1. Oktober fällige Zahlung von 10 Milliarden US-Dollar im Rahmen der laufenden OpenAI-Investition zu finanzieren. Die Erlöse aus der Emission ersetzen einen früheren Überbrückungskredit in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar, der für denselben Zweck genutzt wurde. Das Angebot ist in fünf Tranchen strukturiert: Die Laufzeiten betragen 3,5 bis 7,5 Jahre für die Dollar-Anleihen und 4 bis 6 Jahre für die Euro-Anleihen. Die Preisfestsetzung ist für den 24. September geplant, die Abwicklung für den 29. September. Mit dieser Maßnahme verfolgt SoftBank eine umfassende Finanzierungsstrategie zur Unterstützung seines Engagements bei OpenAI und strebt einen Anteil von 13 % an. Die Emission zählt zu den größten High-Yield-Anleiheverkäufen eines einzelnen Unternehmens und erhielt von Fitch ein BB+-Rating. Der Markt beobachtet die endgültige Rendite angesichts der erhöhten Verschuldung und der Vermögensverkäufe von SoftBank genau.
