SoftBank emite bonos por $11.000M para inversión en OpenAI
6.7 Investments SoftBank emite más de 11.000 millones en bonos para financiar un pago a OpenAI, reemplazando un préstamo previo. Es una de las mayores ventas de bonos basura.
SoftBank ha lanzado una emisión de bonos por más de 11.000 millones de dólares, dividida en 10.000 millones en notas senior no garantizadas en dólares estadounidenses y 1.000 millones en bonos denominados en euros. El objetivo es financiar un pago de 10.000 millones de dólares que vence el 1 de octubre, como parte de su inversión continua en OpenAI. Los ingresos reemplazarán un préstamo puente anterior de 10.000 millones utilizado para el mismo fin. La oferta está estructurada en cinco tramos, con vencimientos de 3,5 a 7,5 años para las notas en dólares y de 4 a 6 años para las notas en euros. Se espera fijar el precio el 24 de septiembre y liquidar el 29 de septiembre. Esta emisión forma parte de la estrategia de financiación de SoftBank para respaldar su compromiso con OpenAI, buscando alcanzar una participación del 13%. La operación es una de las mayores ventas de bonos basura por una sola empresa y ha recibido calificación BB+ de Fitch. El mercado observa de cerca el rendimiento ante el aumento del apalancamiento y la venta de activos de SoftBank.
