Strategy anuncia recompra de títulos e pode vender Bitcoin

Strategy vai recomprar US$ 1,5 bi em títulos 2029, pagando cerca de US$ 1,38 bi, financiados com caixa, emissão de ações e possíveis vendas de Bitcoin. Os títulos recomprados serão cancelados.

A Strategy anunciou um plano para recomprar cerca de US$ 1,5 bilhão em títulos conversíveis seniores a 0%, com vencimento em 2029, por meio de acordos privados com detentores da dívida. O valor estimado para a recompra é de aproximadamente US$ 1,38 bilhão em dinheiro, podendo variar conforme o preço médio ponderado por volume das ações Classe A da empresa durante o período de apuração. Para financiar a operação, a Strategy utilizará reservas de caixa, receitas de programas de emissão de ações e, possivelmente, vendas de Bitcoin. Essa possibilidade representa uma mudança relevante em sua política de acumulação de BTC. A liquidação está prevista para cerca de 19 de maio. Após a conclusão, os títulos recomprados serão cancelados, restando outros US$ 1,5 bilhão em circulação. A recompra ocorre com desconto em relação ao valor nominal e faz parte de uma estratégia de reestruturação de passivos.