Strategy kauft 1,5 Mrd. USD Anleihen zurück, möglicher Bitcoin-Verkauf

Strategy kauft 1,5 Mrd. USD 2029-Anleihen für ca. 1,38 Mrd. USD zurück, finanziert durch Barmittel, Aktienemissionen und mögliche Bitcoin-Verkäufe. Die Anleihen werden storniert.

Strategy hat angekündigt, rund 1,5 Milliarden US-Dollar an vorrangigen, wandelbaren Nullkupon-Anleihen mit Fälligkeit 2029 im Rahmen von Privatvereinbarungen mit Anleihegläubigern zurückzukaufen. Der geschätzte Rückkaufpreis liegt bei etwa 1,38 Milliarden US-Dollar in bar. Der endgültige Betrag kann je nach volumengewichteten Durchschnittspreis der Strategy-Aktie der Klasse A während eines Bewertungszeitraums variieren. Zur Finanzierung der Transaktion plant das Unternehmen, Barmittel, Erlöse aus Aktienemissionsprogrammen und möglicherweise Bitcoin-Verkäufe zu nutzen. Dies stellt einen bedeutenden Wandel in der bisherigen BTC-Akkumulationsstrategie dar. Die Abwicklung ist für etwa den 19. Mai vorgesehen. Nach Abschluss werden die zurückgekauften Anleihen storniert, sodass noch weitere 1,5 Milliarden US-Dollar im Umlauf bleiben. Der Rückkauf erfolgt mit Abschlag auf den Nennwert und ist Teil einer umfassenden Passivrestrukturierungsstrategie.