Strategy викупить $1,5 млрд облігацій, можлива продаж Bitcoin

Strategy викупить $1,5 млрд облігацій 2029 року за $1,38 млрд, фінансуючи це з резервів, випуску акцій і можливого продажу Bitcoin. Викуплені облігації анулюють.

Strategy оголосила про намір викупити приблизно $1,5 млрд конвертованих старших облігацій із нульовим купоном, термін погашення яких настає у 2029 році. Викуп планується здійснити шляхом приватних угод із держателями боргу. Оціночна сума викупу становить близько $1,38 млрд готівкою, але остаточна сума залежатиме від середньозваженої ціни акцій класу A компанії за період вимірювання. Для фінансування операції Strategy використає грошові резерви, надходження від програм випуску акцій і, можливо, продаж частини своїх запасів Bitcoin. Це є суттєвою зміною у політиці компанії щодо накопичення BTC. Розрахунок за угодою очікується близько 19 травня, після чого викуплені облігації будуть анульовані. В обігу залишиться ще $1,5 млрд облігацій. Викуп проводиться зі знижкою до номіналу та є частиною стратегії реструктуризації зобов'язань.