Core Scientific anuncia oferta de US$ 3,3 bi para IA

Core Scientific fará oferta de US$ 3,3 bi em notas garantidas para quitar dívidas e expandir data centers de IA, com seis novas instalações locadas à CoreWeave e previsão de US$ 10 bi em receita.

A Core Scientific anunciou planos para levantar US$ 3,3 bilhões por meio de uma oferta privada de notas seniores garantidas com vencimento em 2031. Os recursos serão usados para quitar empréstimos em aberto, formar uma reserva para serviço da dívida e apoiar a expansão das operações de data center. As notas, emitidas por uma subsidiária, terão garantia total de cinco subsidiárias e serão asseguradas por garantias de primeira prioridade sobre quase todos os ativos do emissor e dos garantidores. Essa movimentação marca uma mudança estratégica da mineração de bitcoin para infraestrutura de data centers focada em inteligência artificial. A empresa planeja construir seis novas instalações na Geórgia, Texas, Carolina do Norte e Oklahoma, todas locadas à CoreWeave sob um contrato de 12 anos, com expectativa de gerar cerca de US$ 10 bilhões em receita. A oferta reflete a tendência de financiamento de dívida de alto rendimento no setor de infraestrutura de IA e ocorre após a saída da Core Scientific da falência no início de 2024.