Core Scientific startet 3,3 Mrd. USD Anleihe für KI-Zentren

Core Scientific plant ein 3,3-Mrd.-USD-Anleiheangebot zur Schuldentilgung und Finanzierung von KI-Rechenzentren. Sechs neue Standorte sind an CoreWeave vermietet und sollen 10 Mrd. USD Umsatz bringen.

Core Scientific hat Pläne bekannt gegeben, 3,3 Milliarden US-Dollar durch ein privates Angebot vorrangig besicherter Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2031 aufzubringen. Die Erlöse dienen der Rückzahlung bestehender Kredite, der Finanzierung einer Schuldendienstreserve und der Expansion der eigenen Rechenzentrumsaktivitäten. Die Anleihen werden über eine Tochtergesellschaft ausgegeben, sind vollständig von fünf Tochterunternehmen garantiert und durch erstrangige Sicherungsrechte an nahezu allen Vermögenswerten des Emittenten und der Bürgen besichert. Mit diesem Schritt richtet sich Core Scientific strategisch neu aus: weg vom Bitcoin-Mining, hin zu KI-orientierter Rechenzentrumsinfrastruktur. Geplant ist der Bau von sechs neuen Standorten in Georgia, Texas, North Carolina und Oklahoma, die im Rahmen eines 12-Jahres-Vertrags vollständig an CoreWeave vermietet sind und etwa 10 Milliarden US-Dollar Umsatz generieren sollen. Das Angebot folgt auf das abgeschlossene Insolvenzverfahren Anfang 2024 und spiegelt den Trend zu Hochzinsfinanzierungen im KI-Infrastruktursektor wider.