Core Scientific emite deuda por $3.3 mil millones para IA

Core Scientific emitirá notas garantizadas por $3.3 mil millones para pagar deuda y expandir centros de datos de IA, con seis nuevas instalaciones arrendadas a CoreWeave.

Core Scientific ha anunciado planes para recaudar $3.3 mil millones mediante una oferta privada de notas senior garantizadas con vencimiento en 2031. Los ingresos se utilizarán para pagar préstamos pendientes, financiar una reserva para el servicio de la deuda y respaldar la expansión de sus operaciones de centros de datos. Las notas serán emitidas a través de una subsidiaria y estarán totalmente garantizadas por cinco subsidiarias adicionales, aseguradas con gravámenes de primer grado sobre casi todos los activos del emisor y los garantes. Esta medida representa un cambio estratégico de la minería de bitcoin hacia la infraestructura de centros de datos enfocados en inteligencia artificial. Core Scientific planea construir seis nuevas instalaciones en Georgia, Texas, Carolina del Norte y Oklahoma, todas arrendadas a CoreWeave bajo un acuerdo de 12 años. Se espera que estos centros generen aproximadamente $10 mil millones en ingresos. La oferta sigue la salida de la empresa de la bancarrota a principios de 2024 y refleja la tendencia de financiamiento de deuda de alto rendimiento en el sector de infraestructura de IA.