Core Scientific émet 3,3 Mds $ de dette pour l’IA

Core Scientific émettra 3,3 Mds $ de dette pour rembourser ses prêts et financer six centres de données IA, loués à CoreWeave, générant 10 Mds $ de revenus.

Core Scientific a annoncé son intention de lever 3,3 milliards de dollars via une émission privée de billets garantis de premier rang, arrivant à échéance en 2031. Les fonds serviront à rembourser des prêts en cours, financer une réserve de service de la dette et soutenir l’expansion de ses opérations de centres de données. Les billets, émis par une filiale, seront entièrement garantis par cinq filiales et sécurisés par des privilèges de premier rang sur la quasi-totalité des actifs de l’émetteur et des garants. Cette opération marque une transition stratégique du minage de bitcoin vers une infrastructure de centres de données axée sur l’intelligence artificielle. Core Scientific prévoit la construction de six nouveaux sites en Géorgie, au Texas, en Caroline du Nord et en Oklahoma. Ces centres, entièrement loués à CoreWeave dans le cadre d’un accord de 12 ans, devraient générer environ 10 milliards de dollars de revenus. Cette émission s’inscrit dans la tendance croissante du financement à haut rendement dans l’infrastructure IA, faisant suite à la sortie de Core Scientific de la faillite début 2024.