Bitdeer cai 17% após anúncio de nota conversível de US$ 300M

Bitdeer anuncia nota conversível de US$ 300 milhões e venda de ações, levando a queda de 17% nas ações devido a temores de diluição. Recursos apoiarão expansão e gestão financeira.

A Bitdeer anunciou planos para levantar US$ 300 milhões por meio de uma venda privada de notas seniores conversíveis com vencimento em 2032, incluindo uma opção adicional de US$ 45 milhões para compradores iniciais. A empresa também revelou uma oferta direta registrada de ações Classe A, voltada para detentores de suas notas conversíveis de 5,25% com vencimento em 2029. Os recursos captados serão destinados a operações de capped call para limitar a diluição acionária, recompra parcial das notas de 2029 e apoio à expansão em data centers, computação de alto desempenho, negócios de nuvem de IA, pesquisa de mineradores ASIC e outros fins corporativos gerais. O anúncio provocou forte reação no mercado: as ações da Bitdeer caíram 17%, atingindo menos de US$ 8 pela primeira vez desde abril. Investidores demonstraram preocupação com a possível diluição acionária e pressão sobre a avaliação, trazendo volatilidade e incerteza para os acionistas.