Bitdeer cae 17% tras anuncio de bonos convertibles

Bitdeer anunció bonos convertibles por $300M y venta de acciones, provocando una caída del 17% en sus acciones por temor a dilución y presión de valoración.

Bitdeer anunció planes para recaudar $300 millones mediante una venta privada de bonos senior convertibles con vencimiento en 2032, con una opción adicional de $45 millones para los compradores iniciales. Además, la compañía presentó una oferta directa registrada de acciones Clase A, dirigida a los tenedores de sus bonos convertibles al 5,25% con vencimiento en 2029. Los fondos obtenidos se destinarán a transacciones capped call para limitar la dilución accionaria, la recompra parcial de bonos 2029 y el apoyo a la expansión en centros de datos, computación de alto rendimiento, negocio de AI cloud, investigación de mineros ASIC y fines corporativos generales. El anuncio generó una fuerte reacción en el mercado: las acciones de Bitdeer cayeron un 17% y bajaron de $8 por primera vez desde abril, reflejando la preocupación de los inversores por la posible dilución y presión sobre la valoración. La estrategia busca equilibrar el crecimiento con medidas para mitigar la dilución, aunque ha aumentado la volatilidad e incertidumbre para los accionistas.