Bitdeer chute après annonce d’obligations convertibles

Bitdeer chute de 17 % après l’annonce d’obligations convertibles de 300 M$, les investisseurs redoutant la dilution et la pression sur la valorisation. Les fonds soutiendront l’expansion et la gestion du bilan.

Bitdeer a annoncé son intention de lever 300 millions de dollars via une vente privée d'obligations convertibles senior arrivant à échéance en 2032, assortie d'une option supplémentaire de 45 millions de dollars pour les premiers acquéreurs. Parallèlement, l'entreprise a lancé une offre directe enregistrée d'actions de classe A, ciblant les détenteurs de ses obligations convertibles à 5,25 % arrivant à échéance en 2029. Les fonds levés serviront à financer des transactions de capped call pour limiter la dilution des actions, au rachat partiel des obligations 2029, ainsi qu'au développement des data centers, du calcul haute performance, du cloud IA, de la recherche sur les mineurs ASIC et aux besoins généraux de l'entreprise. L'annonce a entraîné une chute de 17 % de l'action Bitdeer, qui est passée sous les 8 dollars pour la première fois depuis avril. Les investisseurs s'inquiètent de la dilution potentielle et de la pression sur la valorisation, accentuant la volatilité et l'incertitude pour les actionnaires.