Polymarket: Error de Doble Contabilización en Volumen de Trading

El volumen de trading de Polymarket ha sido sobrestimado por un error de doble contabilización en datos on-chain, afectando dashboards de análisis y distorsionando el análisis de mercado.

Investigaciones recientes han revelado que los volúmenes de trading reportados por Polymarket han sido significativamente inflados debido a un error de doble contabilización en los datos on-chain. El problema surge de la forma en que las plataformas de análisis procesan la estructura de transacciones de Polymarket, donde ambos lados de una operación—comprador y vendedor—se registran como contribuciones separadas al volumen total. Esto ha llevado a que dashboards y herramientas de análisis importantes, como DeFiLlama, Alium y Blockworks, agreguen la misma transacción dos veces, sobrestimando así la actividad real de los usuarios. El error no está relacionado con wash trading, sino que proviene de eventos redundantes en la blockchain emitidos por los smart contracts de Polymarket, que son complejos y generan múltiples eventos "OrderFilled" por cada operación. Como resultado, tanto las métricas de volumen nocional como de cashflow se han visto afectadas, llevando a analistas e inversores a interpretaciones erróneas sobre la verdadera actividad del mercado en la plataforma. Este hallazgo resalta la necesidad de examinar cuidadosamente las definiciones de volumen de trading y sugiere que los datos históricos podrían requerir ser recalibrados para reflejar transacciones únicas y precisas. Hasta que se realicen las correcciones, se recomienda a los participantes del mercado tratar con cautela las cifras históricas de volumen de Polymarket.