Alibaba capta US$10,2 bi em oferta recorde para IA

Alibaba capta US$10,2 bi em Hong Kong, vendendo 710M de ações com desconto. Recursos vão para IA full-stack, em meio a queda de 75% no lucro e forte demanda institucional.

A Alibaba lançou uma oferta recorde de HK$80 bilhões (US$10,2 bilhões) em Hong Kong, disponibilizando 710 milhões de ações ordinárias a HK$112,70 cada, com desconto de 3,6% em relação ao último fechamento. Esta é a maior oferta subsequente primária já realizada por uma empresa listada em Hong Kong e a terceira maior do mundo em 2024. Todo o valor líquido arrecadado será investido em capacidades de IA full-stack, incluindo desenvolvimento de chips, infraestrutura e implantação de modelos de IA. A oferta, estruturada como uma transação offshore, exclui investidores dos EUA e é direcionada a compradores institucionais internacionais. A forte demanda levou ao aumento do tamanho da oferta, com fundos soberanos entre os principais investidores. O anúncio coincidiu com uma queda de 75% no lucro líquido anual da Alibaba, atribuída a elevados gastos de capital em IA. Após a notícia, as ações da empresa caíram 8,57%. O negócio é gerenciado por Morgan Stanley, HSBC, UBS e China International Capital Corp.