Meta bouleverse le marché du neocloud avec Meta Compute

L’arrivée de Meta sur le cloud avec « Meta Compute » a fait chuter Nebius, CoreWeave et IREN, accentuant la concurrence et l’incertitude pour les fournisseurs indépendants de GPU.

Les actions de Nebius, CoreWeave et Iris Energy (IREN) ont fortement chuté après l’annonce du lancement par Meta Platforms de « Meta Compute », une offre cloud destinée à vendre sa capacité de calcul IA excédentaire et des modèles IA hébergés à des clients externes. Cette initiative place Meta en concurrence directe avec les fournisseurs de neocloud, entraînant des baisses allant jusqu’à 15 % pour Nebius et CoreWeave, et près de 7 % pour IREN. L’annonce est d’autant plus significative que Nebius et CoreWeave possèdent d’importants accords d’infrastructure avec Meta, ce qui soulève des inquiétudes sur la concentration de la clientèle et la demande future pour les fournisseurs indépendants de GPU. L’arrivée de Meta, ainsi que de nouveaux acteurs comme SpaceX et plusieurs sociétés de mining de Bitcoin, devrait réduire le pouvoir de négociation des entreprises de neocloud et intensifier la concurrence. Malgré de solides performances depuis le début de l’année, Nebius et ses pairs subissent désormais une pression accrue liée à la dynamique concurrentielle du marché.