ICE acquiert MarketAxess pour 6 Mds USD

ICE rachète MarketAxess pour 6 Mds USD, à 167 USD/action. Finalisation prévue en 2027, synergies attendues de 100 M USD/an. L’action ICE a chuté de 1,26 % après l’annonce.

Intercontinental Exchange (ICE), la maison mère de la Bourse de New York, a accepté d’acquérir MarketAxess, une plateforme de négociation électronique d’obligations, pour environ 6 milliards de dollars américains en numéraire. Cette offre valorise chaque action à 167 dollars, soit une prime de 33 % par rapport à la clôture du 29 juillet. L’opération, approuvée par les conseils d’administration des deux sociétés, vise à renforcer la position d’ICE sur les marchés obligataires, aussi bien de détail qu’institutionnels, et à concurrencer des acteurs majeurs comme Bloomberg et Tradeweb. MarketAxess connecte environ 2 100 institutions et courtiers dans plus de 90 pays, couvrant divers segments obligataires. ICE prévoit des synergies annuelles de 100 millions de dollars sous trois ans et envisage d’augmenter son programme de rachat d’actions à 400 millions de dollars par trimestre après l’acquisition. La transaction, valorisée à 5,7 milliards de dollars en valeur d’entreprise, devrait être finalisée au premier semestre 2027, sous réserve d’approbations réglementaires et des actionnaires. Après l’annonce, l’action ICE a reculé de 1,26 %.