Fox rachète Roku pour 22 Mds$ : fusion majeure du streaming

Fox rachète Roku pour 22 Mds$ via une opération en numéraire et en actions. La fusion, prévue pour 2027, vise 400 M$ de synergies annuelles et place le groupe parmi les leaders du streaming.

Fox a annoncé l'acquisition de Roku dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions, valorisée à environ 22 milliards de dollars. L'offre s'élève à 160 $ par action, soit une prime de 11,4 % par rapport au dernier cours de clôture de Roku. Chaque actionnaire de Roku recevra 96 $ en numéraire et 0,9693 action Fox de classe A par action détenue. Après la fusion, les actionnaires de Fox détiendront environ 73 % de la nouvelle entité, tandis que ceux de Roku en posséderont 27 %. L'opération, partiellement financée par un prêt relais de 12 milliards de dollars de Morgan Stanley, devrait être finalisée au premier semestre 2027, sous réserve de l'approbation des autorités de régulation. La société combinée réunira le portefeuille de Fox (actualités, sport, divertissement, Tubi) avec la plateforme TV connectée de Roku et The Roku Channel, atteignant plus de 100 millions de foyers en streaming. Les deux groupes anticipent environ 400 millions de dollars de synergies annuelles et visent à devenir le troisième opérateur TV aux États-Unis en part d’audience. Cette opération illustre la consolidation du secteur autour du contenu, de la distribution et de la relation directe avec le public.